Créer des coopérations

Une coopération vous permet de partager des centrales et des portefeuilles spécifiques avec une autre organisation — un prestataire de services, un asset manager ou un investisseur — afin qu'elle puisse travailler sur vos actifs depuis son propre compte, tandis que vous en conservez la pleine propriété et le contrôle. Ce guide vous accompagne pour inviter un partenaire, partager des ressources à un rôle plafonné et gérer la relation dans le temps.

Pour le concept qui sous-tend les coopérations (partage par référence, les deux couches d'accès, garanties de sécurité), consultez la fonctionnalité Coopérations. Cette page est le guide pratique.

Avant de commencer

Seul un Admin d'organisation peut inviter, accepter ou gérer une coopération. Si vous ne voyez pas le bouton Inviter une coopération, vous ne détenez pas le bon rôle d'organisation.
Vous ne pouvez partager que les ressources que votre organisation possède. Vous ne pouvez pas repartager une centrale qui vous est parvenue via une autre coopération.
Décidez quelles centrales ou quels portefeuilles vous souhaitez partager, et à quel niveau, avant d'inviter — vous pourrez toujours ajuster par la suite.

Ouvrir l'onglet Coopérations

Toute la gestion des coopérations se trouve sur la page de votre organisation.

Ouvrez la page de votre Organisation et sélectionnez l'onglet Coopérations (dans l'application : menu Profil ▸ votre organisation ▸ Coopérations).
Vous verrez deux listes : Coopérations sortantes (partenaires que vous avez invités) et Coopérations entrantes (partenaires qui vous ont invité). Utilisez le champ de recherche pour filtrer par nom de partenaire.

Ouvrir dans Mirox

Ouvrir l'onglet Coopérations — le lien renvoie vers votre organisation par défaut.

Inviter une coopération

Dans l'onglet Coopérations, cliquez sur Inviter une coopération.
Saisissez l'adresse e-mail d'une personne de l'organisation partenaire et choisissez la langue de l'e-mail d'invitation.
Cliquez sur Envoyer l'invitation.

Ce qui se passe ensuite dépend du destinataire :

L'e-mail appartient à une organisation existante — Mirox la reconnaît et vous demande de confirmer. Cliquez sur Créer la coopération pour établir le lien directement. Chaque Admin de cette organisation est notifié, et la coopération s'active dès que l'un d'eux l'accepte.
L'e-mail est nouveau pour Mirox — une invitation est envoyée pour guider le destinataire afin qu'il s'inscrive, crée son organisation et rejoigne la coopération. Tant qu'il n'a pas terminé, la coopération affiche l'adresse e-mail invitée comme libellé et reste à l'état Invitée.

Avertissement

Vous ne pouvez pas créer une coopération avec votre propre organisation. Si l'e-mail appartient à un membre de votre propre organisation, Mirox bloque la demande et vous en informe.

Une fois l'invitation envoyée, la boîte de dialogue Gérer les autorisations s'ouvre automatiquement pour que vous puissiez commencer à partager des ressources immédiatement.

Partager une centrale ou un portefeuille

Le partage est la façon dont le partenaire obtient réellement l'accès. Vous accordez un seul rôle métier sur chaque ressource partagée, et ce rôle devient le plafond de tout ce que le partenaire peut faire avec elle.

Ouvrez le menu d'actions de la coopération (l'icône à trois points sur sa carte) et choisissez Modifier les autorisations — ou utilisez la boîte de dialogue qui s'est ouverte juste après l'invitation.
Choisissez un Type de ressource : Portefeuille ou Parc (centrale).
Sélectionnez le portefeuille ou la centrale spécifique que vous souhaitez partager.
Choisissez le Rôle que le partenaire reçoit sur celui-ci.
Définissez facultativement une date d'Expiration pour ce partage individuel afin que l'accès expire de lui-même.
Cliquez sur Ajouter une autorisation.

Répétez l'opération pour partager d'autres ressources. Chaque partage apparaît sous Autorisations actuelles, où vous pouvez modifier son expiration ou le supprimer à l'aide de l'icône de corbeille.

Quels rôles vous pouvez partager

Une coopération ne transmet jamais l'autorité la plus élevée d'une organisation au-delà de la frontière. Les rôles disponibles pour le partage sont :

Rôle partagé	Ce que le partenaire peut faire avec la ressource
Spectateur	Visibilité en lecture seule sur la centrale et ses données
Technical Manager	Travail d'exploitation technique sur la centrale
Asset Manager	Travail à autorité commerciale sur la centrale

Le rôle Exploitant est réservé aux ressources que votre organisation possède directement et ne peut jamais être partagé via une coopération. Lorsque vous partagez une ressource que vous n'avez reçue que par le biais d'une autre coopération, le seul rôle que vous pouvez transmettre est celui qui vous a été accordé (ou Spectateur) — jamais supérieur.

Jusqu'où voyage un rôle partagé (la limite de délégation)

Le rôle que vous partagez constitue un plafond strict. Du côté du destinataire, seul l'Admin du partenaire peut atteindre la ressource partagée, et il ne peut la confier à ses propres membres qu'en tant que Spectateur ou le rôle que vous avez partagé — rien de supérieur, rien d'intermédiaire.

Ainsi, si vous partagez une centrale au rôle Technical Manager, les membres du partenaire ne pourront au plus obtenir que Technical Manager ; si vous partagez au rôle Spectateur, ils restent en lecture seule quelle que soit la manière dont le partenaire gère son équipe. Les règles exactes sont détaillées dans Restrictions d'autorisation des coopérations.

Conseil

Parce que le rôle partagé plafonne chaque attribution en aval, accorder à un partenaire le rôle Spectateur ne peut jamais devenir discrètement un accès en modification par la suite. Si vous abaissez un rôle partagé ou supprimez un partage, les membres du partenaire perdent l'accès en conséquence.

Gérer une coopération active

Seule l'organisation qui a initié la coopération en contrôle le cycle de vie. Depuis le menu d'actions sur la carte de la coopération, vous pouvez :

Modifier l'expiration — définir ou effacer une date d'expiration pour l'ensemble de la coopération. Lorsqu'elle est dépassée, tout accès via la relation prend fin automatiquement.
Mettre la coopération en pause — bloquer tout accès via la relation sans la supprimer. Utilisez ceci pour suspendre temporairement un partenaire.
Reprendre la coopération — réactiver une coopération en pause. La reprise reste disponible même pendant la pause.
Renvoyer l'invitation — renvoyer l'e-mail d'invitation à un partenaire qui n'a pas encore accepté.
Supprimer la coopération — mettre fin entièrement à la relation. Le partenaire perd immédiatement l'accès à tout ce que vous avez partagé.

Cliquez sur la carte d'une coopération pour ouvrir son panneau de détails, qui affiche le statut actuel (Actif, Invitée, En attente ou En pause), les contacts de chaque côté, la date d'expiration et chaque ressource que vous avez partagée.

Info

Sur une coopération entrante, vous ne contrôlez pas les ressources partagées — c'est l'autre organisation qui les possède. Vous ne verrez pas les contrôles d'autorisation, d'expiration ou de pause pour les coopérations qui vous ont été partagées.

Guides associés

Coopérations — le concept, le modèle de sécurité et les cas d'usage du partage inter-organisations
Restrictions d'autorisation des coopérations — comment exactement un rôle partagé plafonne ce qu'un partenaire peut déléguer
Gérer les autorisations des membres — inviter des membres et accorder des rôles métier au sein de votre propre organisation
Système d'autorisations — les rôles d'organisation et métier sur lesquels les coopérations s'appuient
Journal d'audit — l'enregistrement des accès effectués via une coopération