Trabajar con informes

Esta guía recorre las tareas habituales de la página Informes: generar y publicar un informe, descargarlo y definir lo que contienen los informes con plantillas, capítulos y métricas. Cómo funciona todo esto y por qué lo explican Informes y Métricas; las preguntas habituales se responden en las Preguntas frecuentes sobre informes.

Antes de empezar

• Generar y publicar los informes de una planta está abierto a los roles de trabajo Operador, Technical Manager, Asset Manager y Visualizador en esa planta. Regenerar requiere Operador, Technical Manager o Asset Manager; eliminar un informe requiere Operador.
• Una plantilla con capítulos de importes (ingresos, compensaciones, liquidaciones) requiere además el permiso de contabilidad sobre la planta: Operador o Asset Manager.
• Las plantillas, los capítulos y las métricas los crea y cambia un Administrador de la organización; los demás miembros los usan.
• Tu rol en la organización te da un rol de trabajo en las plantas de la organización: consulta el Sistema de permisos.

Generar un informe

Abrir en Mirox: Informes ▸ Informes

1. Haz clic en Generar informe en la parte superior de la página. Como atajo, haz clic en un mes terminado del calendario Disponibilidad de datos: el diálogo se abre con la plantilla y el mes ya rellenados.
2. Elige la Planta. A partir de ahí, el diálogo solo ofrece las plantillas que se aplican a esa planta.
3. Elige el Idioma del informe. Parte del idioma de tu interfaz.
4. Elige el Periodo —mes, trimestre o año— y cuál, y después la Plantilla.
5. Lee las líneas bajo tu elección:
   • si los datos del periodo son definitivos; si aún no lo son, el informe se marcará como Provisional (puedes generarlo igualmente);
   • qué capítulos no recibirá esta planta y qué necesitan.
6. Haz clic en Generar para construir el informe directamente desde la plantilla, o en Personalizar primero para cambiar los capítulos de este único informe en el editor antes de generarlo; la plantilla no cambia.

Unos segundos después, el informe se abre en la vista previa como Borrador.

Revisar y publicar

Un borrador está completo, pero aún no se ha liberado. Publícalo cuando lo hayas revisado.

1. Abre el borrador: se abre solo después de generarlo; más tarde, haz clic en su fila de la lista o en Revisar y publicar en la columna Descargas.
2. Recorre la vista previa.
3. Para añadir tus propias palabras, haz clic en Editar en el editor. El editor muestra las páginas del informe tal como se imprimen. Allí puedes escribir una nota en la portada, añadir un comentario o texto entre bloques, añadir una nota al pie, renombrar un título, ocultar un bloque o dar a este informe su propio encabezado y pie de página. Los números se calculan y no se pueden editar. Tus cambios se guardan mientras escribes; Páginas muestra el resultado paginado exactamente como el PDF.
4. Haz clic en Publicar y confirma. El informe queda congelado tal como se ve y sus descargas quedan disponibles para todas las personas de tu organización que pueden leer los informes de esa planta. En el editor, Publicado ocupa ahora el lugar del botón hasta que cambies algo. La lista muestra bajo la fecha, en la columna Publicado, quién publicó el informe.

Para actualizar más adelante un informe publicado —tras una liquidación tardía, un valor de mercado revisado o cuando los datos provisionales pasan a ser definitivos—, elige Regenerar en el menú de la fila o en los Detalles del informe. El informe vuelve a borrador; su última versión publicada sigue siendo descargable hasta que vuelvas a publicar. El texto que escribiste se conserva.

Descargar un informe

1. En la lista, usa los botones de la columna Descargas: PDF, Word, Excel, CSV (un archivo ZIP con un fichero por tabla) o JSON. Los mismos botones están en la vista previa y en los Detalles del informe.
2. Para cada valor que hay detrás del informe con la máxima resolución, usa Exportación completa de datos junto a las descargas: elige el formato y haz clic en Preparar; al cabo de un momento el archivo está listo para descargar.

Las descargas entregan siempre la última versión publicada, también mientras un borrador más reciente espera su publicación. Un informe que nunca se publicó todavía no tiene descargas ni Exportación completa de datos: publícalo primero.

Construir una plantilla

Abrir en Mirox: Informes ▸ Plantillas

1. En la pestaña Plantillas, haz clic en Nueva plantilla, o duplica una existente, como la plantilla incluida Resumen de la planta, y cambia la copia.
2. El editor de informes se abre con una planta y un periodo de vista previa, en páginas que se parecen al informe impreso. Añade capítulos: uno De la biblioteca de capítulos o uno nuevo escrito directamente en la plantilla.
3. En un capítulo, añade bloques: elige los datos y decide junto a la vista previa en directo cómo se imprimen, como tabla, gráfico o lista. Añade bloques de texto para tus propios párrafos.
4. Arrastra los capítulos en la lista de capítulos para reordenarlos; si quieres, da a un capítulo un título propio en esta plantilla.
5. Revisa la lista de capítulos: un capítulo que la planta de vista previa no recibe aparece tachado, con lo que necesita. Cambia la planta de vista previa para ver cómo queda la plantilla en otras plantas.
6. Haz clic en Guardar plantilla y ponle un nombre y una descripción. Sus tipos de planta se muestran solo para lectura: se derivan de los capítulos. En una pantalla estrecha, las acciones de la plantilla están en el menú ⋯ junto al botón principal.

Una plantilla puede tener su propio encabezado y pie de página: consulta Editar el encabezado y el pie de página. Un informe personalizado también puede convertirse en plantilla: en el editor de informes, Guardar como plantilla convierte los capítulos que ves en pantalla en una plantilla nueva.

Editar el encabezado y el pie de página

El encabezado y el pie de página se imprimen en todas las páginas salvo la portada, tanto en el PDF como en el archivo de Word. Defínelos en una plantilla para cada informe generado a partir de ella, o solo para un informe. Cómo funcionan: Encabezado y pie de página.

1. Abre las páginas:
   • para una plantilla, ábrela desde la pestaña Plantillas; cambiar una plantilla requiere el rol de organización Administrador;
   • para un solo informe, abre el informe y haz clic en Editar en el editor.
2. Apunta al encabezado o al pie de página de cualquier página y haz clic en él (Editar el encabezado / Editar el pie de página). Sus ajustes se abren al lado. La etiqueta de arriba indica de quién son ahora: Predeterminado de la plataforma, De la plantilla o Propios de este informe.
3. Escribe en las posiciones: Izquierda, Centro y Derecha en el encabezado; Izquierda, Derecha y Segunda línea, centrada en el pie de página. Una posición marcada como predeterminado muestra el texto de la plataforma hasta que escribes; la flecha junto a una posición recupera el predeterminado, y una posición que vacías no imprime nada. La línea bajo cada posición muestra lo que imprime.
4. Para un valor que cambia de un informe a otro, coloca el cursor donde corresponde y haz clic en un botón bajo Insertar en el cursor: Planta, Periodo, Plantilla, Título del informe, Organización, Datos a fecha de, Año, Número de página o Número de páginas.
5. Ajusta los interruptores si hace falta: Imprimir el encabezado o Imprimir el pie de página, Logotipo en el borde derecho, Números de página a la derecha.
6. Haz clic en Listo. El encabezado y el pie de página de cada página ya muestran el resultado.
7. Consérvalo:
   • en una plantilla, haz clic en Guardar plantilla; a partir de ahora, cada informe generado a partir de ella imprime este encabezado y este pie de página;
   • en un informe, se guarda mientras escribes y la plantilla no cambia. Publica el informe para que sus descargas lleven el nuevo encabezado y pie de página.

Para deshacer el encabezado y el pie de página propios de un informe, vuelve a abrir los ajustes y haz clic en Usar los de la plantilla, o en Volver al predeterminado de la plataforma cuando la plantilla no tiene propios. En una plantilla, Volver al predeterminado de la plataforma elimina los suyos. El encabezado y el pie de página propios de un informe los puede definir cualquiera que pueda generar y publicar los informes de la planta; con Personalizar primero, el encabezado y el pie de página que definas pasan al nuevo informe cuando haces clic en Generar informe.

Crear un capítulo

Un capítulo de biblioteca se puede colocar en cualquier plantilla, y un cambio en él se ve en todas.

1. En la pestaña Plantillas, en Plantillas de capítulo, haz clic en Nuevo capítulo.
2. Ponle un nombre y añade bloques: Elegir datos y, junto a la vista previa, su forma.
3. Decide qué ocurre cuando una planta no puede aportar los datos (Si no está disponible): el informe indica que faltan los datos u omite el capítulo.
4. Fíjate en Aparece en: muestra, a medida que añades datos, los tipos de planta que necesita el capítulo. Si la planta de vista previa no cumple, la hoja indica «No incluido para planta: requiere …»; elige otra planta para ver el contenido.
5. Haz clic en Crear capítulo. Ya está en la biblioteca de capítulos y cualquier plantilla puede añadirlo.

Para cambiar un capítulo de biblioteca, haz clic en su fila. Para guardar en la biblioteca un capítulo que escribiste dentro de una plantilla, usa su etiqueta en el editor de informes y elige Guardar como nuevo capítulo de biblioteca.

Crear una métrica

Abrir en Mirox: Informes ▸ Métricas

1. En la pestaña Métricas, haz clic en Nueva métrica, o abre un Ejemplo incluido y duplícalo.
2. Arriba, en Evaluar en, elige la planta con la que se comprueba la métrica. La comprobación, la muestra de ayer, la vista previa, los bloques disponibles y el asistente usan todos esa planta; la métrica en sí no pertenece a ninguna planta.
3. Rellena el nombre, el id, la unidad y la descripción, y escribe la expresión, o describe la cifra que quieres al Asistente y deja que escriba la expresión contigo. Cada cambio se guarda mientras escribes.
4. Lee el veredicto. Mientras la expresión tenga un problema, la métrica muestra No validada y no se puede usar en ningún sitio; corrige lo que enumera el editor.
5. Comprueba Se aplica a: los tipos de planta que necesita la métrica. Un capítulo que la usa solo aparece en esas plantas.
6. Haz clic en Calcular vista previa para ver los valores de un mes, un trimestre o un año.
7. Úsala: en el selector de datos de un capítulo, tu métrica aparece como métrica propia.

Restaurar una versión

Las plantillas y los capítulos de biblioteca guardan un historial de sus versiones. Todos los miembros de la organización pueden leerlo; restaurar requiere el rol de organización Administrador.

1. Abre el Historial de versiones: en la pestaña Plantillas, abre el menú de la fila de la plantilla —o de la fila del capítulo en Plantillas de capítulo— y elige Historial de versiones. En el editor de informes o en el editor de capítulos, haz clic en Historial en la cabecera.
2. Lee la lista, con la versión más reciente primero: cada versión muestra su número, la fecha, quién la guardó y qué cambió. Actual marca la versión vigente.
3. Haz clic en una versión para abrirla. Ves sus capítulos o bloques tal como eran; un capítulo de biblioteca indica qué versión suya tenía entonces y si una restauración coloca su contenido actual o devuelve esta copia como capítulo propio de la plantilla. Todas las versiones te lleva de vuelta a la lista.
4. Haz clic en Restaurar la versión 3 y confirma con Restaurar. Si la versión lee datos que ya no existen, el diálogo los nombra primero: Restaurar sin ellas los omite y Cancelar no cambia nada.
5. Una nota sobre la lista confirma el nuevo número de versión y nombra lo que Mirox tuvo que ajustar: un nombre que se conservó, un capítulo que volvió como capítulo propio de la plantilla, datos que se omitieron.

La restauración añade una nueva versión; no se pierde nada y puedes volver atrás de la misma manera. Una restauración en un editor sustituye lo que hay en pantalla, así que guarda antes tus cambios. Restaurar un capítulo de biblioteca cambia todas las plantillas que lo usan. Los informes ya generados conservan sus propios capítulos; los generados a partir de una versión anterior muestran Desactualizado, y Qué ha cambiado en la plantilla en sus Detalles abre este historial. Una plantilla o un capítulo incluidos no se pueden restaurar: Duplicar para editar te da una copia con la que trabajar.

Ver quién hizo qué

• Quién publicó un informe y quién lo generó: en la lista, bajo la fecha en la columna Publicado; en los Detalles del informe (Publicado, Última generación, Última edición del borrador); y en la línea bajo la descripción en la vista previa.
• Todo lo que les ocurrió a los informes de una planta —generados, regenerados, publicados, eliminados, exportados—: abre la página Datos principales de la planta y su pestaña Actividad, o la página Actividad para todas tus plantas, y filtra por la categoría Informe.
• Cada cambio en plantillas, capítulos y métricas: Organización ▸ Actividad. Esta pestaña está abierta a los roles de organización Administrador y Moderador.

Lo que registra cada entrada se describe en el registro de actividad.

Poner orden

• Retira una plantilla o un capítulo que ya no necesites: se conserva, pero ya no se ofrece; Activar lo recupera.
• Eliminar solo es posible mientras nada dependa de ello. El diálogo indica lo que todavía depende —los informes generados a partir de una plantilla, o las plantillas y capítulos que usan un capítulo o una métrica—, cada elemento con un enlace para abrirlo. Quita primero el uso y después elimina.

Páginas relacionadas

• Informes — plantillas, tipos de planta, borradores, disponibilidad de datos, versiones, encabezado y pie de página, descargas, idiomas y registro de actividad
• Métricas — definir las cifras propias de tu organización
• Preguntas frecuentes sobre informes — preguntas habituales
• Sistema de permisos — roles y roles de trabajo
• Actividad y rastro de auditoría — quién hizo qué, y cuándo